Os títulos das vendas a prazo: o que vence, o que atrasou, como dar baixa e como cobrar por WhatsApp ou e-mail sem sair da tela.
| Caminho no menu | Financeiro › Contas › Contas a Receber |
|---|---|
| Endereço direto | /app/financeiro/contas-receber |
| Permissão necessária | Financeiro |
Em resumo
- Os títulos nascem da venda a prazo — a coluna Origem mostra de onde cada um veio.
- A cobrança sai da própria tela, por WhatsApp ou por e-mail.
- "Salvar e dar baixa" cria e liquida o título em um passo, para o recebimento que já aconteceu.
- O sistema avisa com "Limite de Crédito Excedido" quando o cliente passa do limite.
O que você vê ao abrir a tela
- Colunas: Cliente, Descrição, Parcelas, Valor, Criado em, Vencimento, Recebido, Origem e Status.
- Filtros: Loja, vencimento (Venc. de / Venc. até) e atalhos Hoje, 7 dias, 30 dias e 90 dias.
- Atalhos no topo: Por cliente, Vencimentos e Rel. quitação levam às visões complementares.
- Ações por título: Registrar recebimento, Cancelar Conta e enviar cobrança por WhatsApp ou E-mail.
Passo a passo: criando e baixando um título
- Abra Financeiro › Contas › Contas a Receber (/app/financeiro/contas-receber).
- Para um título avulso, clique em "Criar conta".
- Selecione o cliente e escreva a Descrição do título.
- Informe o valor, o vencimento e o número de parcelas.
- Se o dinheiro já entrou, use "Salvar e dar baixa"; se ainda vai entrar, use "Salvar".
- Na data do recebimento, localize o título e registre a baixa com a data real da entrada.
- Confirme. O valor entra no caixa e a coluna Recebido é atualizada.
A data da baixa é a data em que o dinheiro entrou, não a data em que você está lançando. É isso que mantém o extrato de caixa e o fluxo fiéis.
Cobrando de dentro do sistema
- Filtre pelos títulos vencidos usando o intervalo de vencimento.
- No título em atraso, escolha "WhatsApp" ou "E-mail".
- Revise a mensagem e clique em Enviar.
A tela avisa "Limite de Crédito Excedido" quando o cliente ultrapassa o limite configurado — vale conferir antes de aprovar mais uma venda a prazo.
As três visões complementares
| Atalho | O que mostra | Para que serve |
|---|---|---|
| Por cliente | Todos os títulos de um cliente | Ligar para cobrar o total, não título a título |
| Vencimentos | O previsto mês a mês | Planejar o caixa dos próximos meses |
| Rel. quitação | O que foi quitado no período | Conferir o recebido e prestar contas |
Perguntas frequentes
A venda foi cancelada. O título some?
Não automaticamente. Use "Cancelar Conta" no título para ele não inflar o que você tem a receber.
Recebi parte do valor. Como registro?
Informe o valor recebido na baixa. A coluna Recebido passa a mostrar o parcial, e o saldo continua em aberto.
De onde vêm os títulos que eu não criei?
Da venda a prazo e do pedido com "Lançar Financeiro". A coluna Origem identifica cada caso.
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