A proposta antes da venda: monte, envie por WhatsApp ou e-mail e, quando o cliente aprovar, gere o pedido sem redigitar nada.
| Caminho no menu | Vendas › Orçamentos |
|---|---|
| Endereço direto | /app/quotes |
| Permissão necessária | Orçamentos |
Em resumo
- Orçamento não movimenta estoque nem gera nota — é proposta.
- Dá para enviar direto por WhatsApp ou por e-mail, e a tela marca quando o envio aconteceu.
- Aprovar gera o pedido de venda; a tela avisa com "Pedido gerado".
- "Duplicar" reaproveita uma proposta antiga para um cliente novo.
O que você vê ao abrir a tela
- Colunas: Loja, Número, Data, Cliente, Vendedor, Criado por, Valor e Status.
- Busca e período: Campo "Número, cliente..." e o intervalo De / Até.
- Ações por linha: Visualizar, Gerar PDF, Duplicar, Enviar por WhatsApp, Enviar por Email, Aprovar, Reprovar, Cancelar e Excluir.
- Marcadores de envio: A tela indica "Email enviado" e "WhatsApp enviado" — você sabe o que já foi para o cliente.
Passo a passo: do orçamento ao pedido
- Abra Vendas › Orçamentos (/app/quotes).
- Clique em "Criar orçamento".
- Selecione o cliente e o vendedor responsável.
- Acrescente os itens com quantidade e preço.
- Defina a validade da proposta e as condições de pagamento.
- Salve e use "Gerar PDF" para conferir como o cliente vai ver.
- Envie com "Enviar por WhatsApp" ou "Enviar por Email".
- Quando o cliente responder, use "Aprovar" (gera o pedido de venda) ou "Reprovar".
A coluna "Criado por" registra quem montou a proposta, mesmo quando o vendedor atribuído é outro — útil em equipe com apoio interno.
Acompanhando as propostas
Filtre por Status para separar o que está aberto, aprovado, reprovado ou vencido. Orçamento aberto e antigo é a fila natural de follow-up comercial.
Perguntas frequentes
O orçamento tem valor fiscal?
Não. É documento comercial. O documento fiscal nasce quando o pedido é transformado em venda.
Consigo alterar o orçamento depois de enviar?
Sim, enquanto ele não for aprovado. Reenvie a versão nova ao cliente para não ficarem duas propostas circulando.
O cliente aprovou por telefone. Preciso reenviar?
Não. Use a ação "Aprovar" direto na listagem — o pedido é gerado com os mesmos itens.
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